Notre métier, gestionnaire de patrimoine

Sélène Patrimoine a vu le jour par la réunion des trois cabinets historiques :

  • JL Conseils et Associés a été créé à Nantes en 1987
  • Européenne de placements a été créé à Pornic en 1992
  • Fi Gestion Privée à ANGERS a été créé à Angers en 2012

Dans la mythologie grecque, Selênê est considérée comme étant la déesse de la lune et des solutions à qui il est fait appel en cas de problème. Nous avons emprunté son nom à cette déesse en espérant apporter à nos clients les solutions qui leur conviennent en toute sérénité.

Aujourd’hui, Sélène Patrimoine est une équipe soucieuse de vous accompagner au quotidien sur Angers, Nantes et Pornic avec la même vision de notre métier : le conseil. Les évolutions de la législation et des situations personnelles et/ou professionnelles nécessitent une actualisation et un suivi réguliers de nos dossiers.  

 


 

Au travers de leurs parcours respectifs, nos conseillers ont acquis des compétences diverses et complémentaires. Nos gestionnaires de patrimoine mettent leur expérience et leur savoir-faire au service de leurs clients. Ainsi, ils interviennent sur divers domaines :

  • Juridiques : Régimes matrimoniaux, donation, transmission…
  • Fiscales : IR, IS, IFI
  • Sociale : Épargne salariale, Prévoyance individuelle ou collective, Santé,
  • Financier : allocation d’actifs au sein de contrat d’assurance vie, de capitalisation, PEA, PERP, Loi Madelin Retraite…
  • Immobilier : organisation du patrimoine immobilier, immobilier défiscalisant, LMNP, SCPI, Nue-propriété…
  • Entreprise : Organisation de la structure d’exercice professionnel, gestion de trésorerie, optimisation de la rémunération du dirigeant…

 Toutes ces compétences permettent d’accompagner et suivre nos clients dans une stratégie globale de leur patrimoine.